EN Contacto
Matuta Capital Solutions

Operaciones corporativas y capital.

Asesoramiento a accionistas, fundadores e inversores en compraventas, fusiones y captación de capital. Un equipo senior dedicado acompaña cada mandato, de la preparación al cierre.

Contacto
+10 añosen corporate finance y M&A
+200 empresasasesoradas
Sell-side y buy-sidecompañías, private equity y family offices
Especialización sectorialindustria, logística, distribución, automoción, química, tecnología, salud, energía, servicios profesionales, gran consumo, alimentación y bebidas
Enfoque

Principios de cada mandato.

Una operación corporativa ocurre pocas veces en la vida de una empresa. El resultado depende de la preparación, del proceso y de quién se sienta a negociar.

01

Equipo senior, de principio a fin

El mismo equipo senior define la estrategia, prepara la operación, negocia y cierra. Acompañamiento cercano en cada etapa, con escucha, disponibilidad y criterio en los momentos difíciles.

02

Ambos lados de la mesa

Experiencia como asesor y como propietario, adquiriendo e integrando compañías. Visión de operador para anticipar cómo piensa cada parte y dónde está el valor real.

03

Objetivos claros, momento óptimo

Objetivos de la operación definidos y priorizados antes de salir al mercado. Ejecución ágil cuando la ventana está abierta; paciencia cuando la operación necesita madurar.

04

Encaje, confidencialidad e independencia

Compradores, inversores y fondos elegidos por encaje estratégico. Información por fases y bajo confidencialidad. Una sola parte representada en cada operación.

Servicios

Ámbitos de asesoramiento.

  • Venta de empresas

    Preparación de la compañía, valoración, selección de compradores, negociación y cierre, incluidos procesos de relevo generacional en empresa familiar.

  • Adquisiciones

    Identificación de objetivos, análisis, due diligence y estructuración de la oferta.

  • Fusiones y joint ventures

    Estructuración de alianzas y acuerdos entre socios: plan de negocio, valoración y gobierno corporativo.

  • Captación de capital y refinanciación

    Equity, deuda bancaria, préstamos participativos y refinanciaciones. Plan de negocio y documentación para inversores y financiadores.

  • Operaciones entre accionistas

    Entrada y salida de socios, reorganizaciones accionariales y procesos de sucesión.

  • CFO as a Service

    Dirección financiera externalizada, bajo demanda y según las necesidades de cada compañía: planificación, reporting a consejo e inversores, relación con entidades financieras y preparación de la compañía para futuras operaciones.

  • Estrategia y valoración

    Valoraciones de compañías, marcas e intangibles. Value bridge y hojas de ruta para aumentar el valor y la liquidez de la compañía antes de una venta. Usos fiscales, reorganizaciones societarias y seguimiento recurrente del valor.

  • Due diligence

    Due diligence financiera para compradores e inversores en adquisiciones y procesos de entrada en el capital.

Experiencia

Cada operación es una historia de empresa.

Más de doscientas compañías asesoradas. Detrás de cada una, una familia que busca relevo, un equipo que quiere crecer o un consejo que necesita decidir. Algunas de esas historias, sin nombres por confidencialidad.

+200empresas asesoradas
+15sectores
Cross-borderexperiencia en diversas operaciones internacionales
01
Relevo generacional · Cross-border
«Vender una empresa familiar es también decidir quién cuidará de lo construido.»
Distribución industrial

Una empresa familiar sin relevo y un comprador al otro lado del mundo.

El reto
Los propietarios de un distribuidor de mecanismos de tracción mecánica necesitaban asegurar la continuidad de la compañía sin relevo generacional en la familia.
El enfoque
Búsqueda más allá del mercado nacional para encontrar al comprador con mayor interés estratégico, gestionando las diferencias culturales, regulatorias y de negociación de un proceso transfronterizo.
El resultado
Venta a un inversor chino.
02
Crecimiento inorgánico · Cross-border
«Una adquisición bien elegida puede cambiar la dimensión de una compañía.»
Alimentación

De líder nacional a plataforma europea.

El reto
Un grupo español de importación, procesado y venta de frutos secos a la gran distribución buscaba la escala necesaria para competir en Europa.
El enfoque
Mandato de compra: identificación de una compañía complementaria en Italia, análisis del encaje, negociación y estructuración de la adquisición.
El resultado
Adquisición en Italia para crear un líder europeo del sector.
03
Estrategia y valoración
«El mejor momento para preparar una venta es años antes de vender.»
Automoción

Cuánto vale hoy y qué hacer para que valga más mañana.

El reto
Un fabricante de componentes para OEM y Tier 1 quería conocer el valor potencial de la compañía en una futura operación.
El enfoque
Valoración y value bridge entre el valor actual y el potencial, con las palancas operativas, comerciales y financieras que lo separan.
El resultado
Hoja de ruta a 3-5 años para maximizar el valor y posicionar la compañía en un segmento atractivo para compradores.
Más experiencia

Cinco retos, un mismo criterio.

01

Relevo generacional y venta

Cada empresa familiar merece un comprador que entienda su historia.

  • Industria

    Diseño, fabricación y distribución de mobiliario urbano. Venta a un fondo de private equity.

  • Logística

    Operador logístico integral de almacenaje y picking. Venta a un grupo industrial internacional.

  • Industria

    Fabricante de botellas de plástico. Venta a un grupo con sinergias productivas y comerciales.

02

Crecimiento y entrada de capital

Liquidez hoy, sin renunciar al crecimiento de mañana.

  • Logística

    Transitario internacional y su plataforma inmobiliaria de almacenes. Entrada de un fondo de private equity para dar liquidez a los socios y financiar el crecimiento.

  • Tecnología

    Spin-off tecnológica de un grupo industrial. Búsqueda de inversores para financiar su crecimiento y desarrollo.

03

Crecimiento inorgánico y due diligence

Comprar bien empieza por saber exactamente qué se compra.

  • Servicios profesionales

    Identificación, negociación y adquisición de despachos profesionales.

  • Servicios inmobiliarios

    Compra y financiación del crecimiento de una compañía de valoración de carteras inmobiliarias, para un fondo de inversión.

  • Retail

    Compra de una compañía de diseño y fabricación de material para tiendas, para un fondo de inversión.

  • Salud

    Due diligence de una compañía de telediagnóstico médico en la entrada de varios inversores.

  • Energía

    Due diligence de una compañía de eficiencia energética en la entrada de un fondo de private equity.

04

Estrategia y valoración

El valor no es una cifra: es una hoja de ruta.

  • Bebidas

    Valoración anual recurrente para que el consejo y la propiedad sigan la evolución del valor.

  • Química

    Valoración de una compañía de biocidas en una reorganización societaria entre socios.

  • Construcción

    Valoración a efectos fiscales de una empresa de materiales de construcción en la reorganización del grupo.

También valoraciones de marcas e intangibles para operaciones y a efectos fiscales.

05

Reorganizaciones en el capital

Un balance sólido es la base de cualquier estrategia.

  • Distribución alimentaria

    Salida de un socio minoritario de un grupo de distribución alimentaria.

  • Industria

    Refinanciación de un productor líder de acero laminado.

  • Industria

    Refinanciación de un fabricante de tornillería industrial.

  • Distribución

    Refinanciación de un grupo de distribución de productos de limpieza e higiene.

Con la opción de un acompañamiento continuado como CFO as a Service.

Contacto

¿Tienes un reto estratégico?

Todas las consultas las atiende un equipo senior, con total confidencialidad.

[email protected]